Dawno, dawno temu, kiedy Sycylię zamieszkiwały dostojne niedźwiedzie… to klasyczny początek przewrotnej i intrygującej animowanej baśni o istnieniu odmiennych od siebie światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości i władzy.
Początkiem niezwykłej przygody jest zaginięcie królewskiego syna. Targany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wyrusza wraz z poddanymi do krainy człowieka w poszukiwaniu księcia. Dobre intencje władcy zostają jednak mylnie odebrane przez ludzi, którzy – kierowani żądzą władzy i chciwością – atakują przybyszów. Czy te dwa światy da się ze sobą pogodzić? W krainie pełnej magicznych postaci, gdzie wszystko jest możliwe, zaczyna się walka o miłość, wpływy i władzę.
Jako jeden z niewielu powstających w tradycyjnej, rysowanej technice, film bardzo dobrze oddaje oryginalny wizualny styl jego twórcy, Lorenza Mattotti’ego. Włoski rysownik, znany głównie jako twórca komiksów i ilustrator, świetnie sprawdził się zarówno w charakterze kreatora wizualnej, jak i fabularnej strony filmu pełnometrażowego. Mattotti jest rozpoznawalnym na całym świecie twórcą ilustracji i okładek dla magazynów The New Yorker, Vogue, Le Monde, a także plakatów, m.in. dla festiwalu w Cannes.