Pełnometrażowy debiut Davida Lyncha. Henry żyje w zindustrializowanym świecie. Na kolacji u rodziców swojej dziewczyny, której nie widział od pół roku, dowiaduje się, że został ojcem. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który z normalnym dzieckiem ma niewiele wspólnego. Matka zostawia Henry'ego samego z tym 'problemem', będzie to dla niego początek serii dziwnych wydarzeń.